Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait embaucher dans une ferme. Il y rencontre « Brown Eyes », une vache destinée à l’abattoir. C’est le début de leurs aventures à travers l’Ouest américain.
En avance sur son temps, ce film met en scène un homme sensible, prêt à tout pour sauver un animal.
Accompagnement musical : Arthur Guyard (aux claviers) et Valentin Jarry (à la batterie).